ההוצאות על ציוד לדאטה סנטרים יגיעו ב-2024 ל-282 מיליארד דולר
המרוץ אחרי בינה מלאכותית מחוללת דוחף את שוק הדאטה סנטרים לשיא של כל הזמנים, ומקפיץ את Nvidia לצד חברות כמו מיקרוסופט, דל וסיסקו
דאטה סנטר של Nvidia. צילום: יחצ
ההוצאות ברחבי העולם על חומרה ותוכנה לדאטה סנטרים תסתכם ב-34 אחוזים יותר מאשר ב-2023 ותגיע לשיא של כל הזמנים. כך על פי דוח של Synergy, שעורכת מחקרי שוק על שווקים הקשורים ל-IT וענן. הסכומים והתובנות מבוססים על נתונים בפועל עבור שלושת הרבעונים הראשונים של 2024, בתוספת תחזית של החברה לרבעון הרביעי. וכן, הפסקה הבאה תסביר, שוב, איך AI טרף את הקלפים.
אם לעשות זום אאוט לרגע, הזינוק בהוצאות התרחש בעיקר לאור הקפיצה של 48% בהוצאות על תשתיות ענן ציבורי, המהוות כעת 55% מסך השוק של דאטה סנטרים. במשך 15 שנים, הצמיחה בשירותי ענן ציבורי הניעה השקעה מוגברת בתשתיות ענן וצמצמה את ההוצאה של ארגונים על דאטה סנטרים משלהם. ועכשיו מגיע ה-AI, שסיפק דחיפה משמעותית להוצאות.
ספציפית מדובר ב-GenAI – הבינה המלאכותית המחוללת, שפרצה בשנתיים וחצי האחרונות באופן משמעותי עם השקת ChatGPT של OpenAI ב-2022, שאחריה צמחו גם חברות אחרות שמספקות שירותי יצירת תוכן, או הפקת תובנות מדאטה.
הנתונים הללו מתחברים לדו"ח של גרטנר, שהתפרסם בנובמבר האחרון ולפיו ב-2024 חל זינוק בהקמת תשתיות הקשורות ל-AI על ידי ספקי טכנולוגיה, מה שהוביל להוצאות גבוהות על דאטה סנטרים באירופה. החברה צפתה אז כי מנהלי מערכות מידע באירופה (CIOs) ימשיכו להשקיע בענן הציבורי, בסכומים שיגיעו ל-123 מיליארד דולר עד סוף השנה.
הזינוק של Ndivia ויצרניות מסוג ODM
ספקי שירותי ענן וארגונים מיהרו לרכוש מעבדים גרפיים (GPU) כדי לתמוך בעומסי העבודה של ה-GenAI, מה שהוביל גם לצמיחה המטאורית של Nvidia.
בעוד שחלק גדול מזה התבטא בעלייה בהכנסות מלקוחותיה בתחום השרתים וספקי המערכות, בדוח מציינים כי מכירותיה של Nvidia ישירות ללקוחות היפרסקייל ולקוחות ארגוניים הזניקו אותה והציבו אותה בשורה אחת עם ספקיות הדאטה סנטרים המובילות.
סיפורי צמיחה משמעותיים אחרים, לפי הדו"ח, היו Inspur, Super Micro והשליטה המתמשכת של ODMים (היצרניות שעובדות בשירות מותגים) המוכרים להיפרסקיילרים.
חמש הגדולות: Nvidia, סיסקו, דל, Inspur ומיקרוסופט
סך ההכנסות מציוד תשתיות של מרכזי הנתונים, כולל חומרה ותוכנה לענן, אבל גם לא לענן, יסתכם ב-282 מיליארד דולר עבור 2024. כאשר מתוכם, נכון לעכשיו תשתיות ענן ציבורי מהוות 156 מיליארד דולר מתוכם.
המגזרים העיקריים מוכווני-החומרה של שרתים, אחסון ורשתות מהווים יחד 85% משוק תשתיות מרכזי הנתונים. היתר מורכבים ממערכות הפעלה, תוכנות וירטואליזציה, ניהול ענן ואבטחת רשתות.
חברת דל היא המובילה הכללית בהכנסות במגזר השרתים והאחסון (אם לא מתחשבים ב-ODMים), כאשר Inspur מובילה במכירות שרתים לספקי ענן ציבורי.
סיסקו היא המובילה במגזר הרשתות, בעוד מיקרוספט בולטת בדירוגים בזכות מעמדה במערכות הפעלה לשרתים ואפליקציות וירטואליזציה. Nvidia כעת בולטת מאוד כספקית הן ליצרני מערכות אחרים והן ישירות לספקי שירות.
אחרי חמש הגדולות הללו, הספקיות המובילות האחרות בשוק הן HPE, Super Micro, Lenovo, VMware, Huawei, IBM ו-Arista Networks.
